أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وبنك قناة السويس نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل ش.م.م، في خطوة تعكس تنامي نشاط سوق أدوات الدين ودور المؤسسات المالية في توفير حلول تمويلية للشركات.

الأهلي فاروس وبنك قناة السويس مديرًا ومرتبًا للإصدار

وتولت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، إلى جانب بنك قناة السويس، مهام مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق، وذلك بضمان المحفظة المحالة من شركة جميل للتمويل.

وبلغ حجم الإصدار 318 مليون جنيه، وهو مضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناشئة عن عقود تمويل استهلاكي، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 396 مليون جنيه، والتي تم تحويلها من شركة جميل للتمويل.

مشاركة مؤسسات مالية ومكاتب استشارية في الصفقة

وشارك بنك قناة السويس في الصفقة بصفته أمين الحفظ، بينما قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب.

كما تولى مكتب دريني وشركاه مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات.

ومنحت شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين» التصنيف الائتماني للإصدار، بينما تولت شركة الأهلي فاروس ضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

سندات التوريق تتوزع على شريحتين

ويتكون الإصدار من شريحتين بآجال وقيم مختلفة، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه لمدة 24 شهرًا.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A، بما يعكس مستويات التصنيف الائتماني الممنوحة لكل شريحة وفقًا لتقييم الجدارة الائتمانية للإصدار والمحفظة الضامنة له.

ويأتي الإصدار في إطار جهود شركة جميل للتمويل لتوفير مصادر تمويل جديدة ودعم خططها، من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق المال المصري، وعلى رأسها عمليات التوريق، التي تتيح للشركات تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى سيولة تمويلية تساعدها على مواصلة النمو والتوسع.